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绿地集团与中国信达资产 启动全面战略合作

2014-07-01 16:43:20
来源:长江日报
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[摘要]6月24日,绿地集团与中国信达资产管理公司签署战略合作协议,拟充分发挥双方在资金募集、产业整合、资源开发等方面的互补优势,在资产管理、联合投资、资本运作与产业融合等方面开展全方位合作,计划三年内合作规模达到500亿元。在当前中央鼓励金融产业创新、大力发展金融市场的背景下,此次合作不仅顺时应势,有效实施产融融合发展,同时更对绿地进一步深化金融产业投资布局、充实和完善金融产业链具有重要的战略意义。

6月24日,绿地集团与中国信达资产管理公司签署战略合作协议,拟充分发挥双方在资金募集、产业整合、资源开发等方面的互补优势,在资产管理、联合投资、资本运作与产业融合等方面开展全方位合作,计划三年内合作规模达到500亿元。在当前中央鼓励金融产业创新、大力发展金融市场的背景下,此次合作不仅顺时应势,有效实施产融融合发展,同时更对绿地进一步深化金融产业投资布局、充实和完善金融产业链具有重要的战略意义。 根据此次签署的协议,双方将共同出资设立基金管理公司,并发起设立系列产业投资或并购基金等,专项就两方面业务开展合作:一是金融资产重组。将在金融资产重组以及运营等方面开展深度合作,由绿地将重组后的优质房地产等金融资产项目再开发后推向市场,形成房地产等领域独特的“重组资产——优质资产”业务模式。二是信托业务合作。中国信达所属中国金谷国际信托公司在财产管理、资金融通、投资理财等领域具有丰富经验,依托双方产业优势,金谷信托与绿地集团拟在发行集合信托计划、发起产业基金、投融资咨询、置业开发等方面开展业务合作,重点投向房地产、基础设施建设、能源矿产、汽车服务等领域,通过股权、债权或股权与债权相结合的方式进行投资。此外,双方还将择机开展项目投资、境外业务及其他金融产品方面的合作。 金融产业作为绿地集团的新兴次支柱产业,近年来积极打造金融全产业链,组建绿地金融投资控股集团,与贵州、江西、广西等省份进行全面金融战略合作,设立金融产品交易所,在上海、宁波、重庆、南昌、青岛、贵阳等中心城市设立一批小额贷款公司,并入股多家金融机构,未来将进一步 绿地集团在港 成功发行10亿美元债券 用于境外项目投资 再获三大国际权威评级机构投资级评级 发展建立涵盖信托、投资银行、财富管理等领域的多元化金融业务结构。 “绿地正积极拓展在金融领域投资的广度和深度,目标是打造‘大金融’,并非单纯对金融机构的投资,而是将在政策框架范围内,深度介入包括金融资产管理、信托、投资银行、小贷公司运营等业务,自主参与经营。未来几年,绿地将持续加大金融板块投资,快速提升规模和盈利。”绿地集团董事长、总裁张玉良表示,当前国内金融行业正转型进入大资管时代,金融产品创新加快,资产管理业务边界不断扩展,投资范围扩大、投资门槛降低,证券、保险、银行、基金、信托之间的竞争壁垒淡化,而绿地作为世界500强企业,市场口碑好,融资能力强,还可通过境外融资获取低成本境外资金,“当前难得的行业机遇和企业自身优势,促使绿地加快壮大金融产业。” 绿地集团旗下绿地金融投资控股集团已制订下一步发展规划,计划通过短、中、长期的合理布局,达到投融资渠道及盈利模式的多元化经营管理模式,逐步获得包括银行、保险、证券、信托、资产管理等在内多元化金融服务牌照,健全金融控股机构体系。今年其业务规模将达200亿元,计划实现利润超过15亿元;明年的目标锁定业务规模超过500亿元,实现利润超30亿元。 中国信达资产管理股份有限公司是经国务院批准的首家金融资产管理公司,在香港联合交易所主板上市,在中国内地30个省、自治区、直辖市设有31家分公司,在内地和香港拥有9家从事资产管理和金融服务业务的全资或控股一级子公司。中国信达以金融资产处置为核心,同时涉及证券、期货、保险、信托、金融租赁、银行、证券投资基金、产业基金等多元化金融服务业务。 绿地集团与中国信达资产 启动全面战略合作 绿地致力打造“大金融” 深度介入金融资产管理等业务 6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目,并成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。此次以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。 本次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%,均低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将在香港联交所上市。绿地集团今年继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级,投资评级展望均为稳定。由绿地集团通过跨境担保方式作为债项担保人,此次美元债的初步评级与主体评级一致。 摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论指出,绿地集团此次长期债券的发行得到投资者的热烈追捧,获得超额认购及显著低于市场平均水平及行业其他龙头企业同期限债券的票息定价,充分体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同,也体现了绿地集团凭借强大市场竞争实力,在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。

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标签: 绿地集团 中国信达 合作 编辑:xf_yyq
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